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TPU 관련주 대장주 테마주 수혜주 TOP7 집중 탐구

따스한농장 2025. 12. 23. 14:34
목차


    TPU는 구글의 AI 전용 가속기로 엔비디아 GPU 대항마로 부상 중입니다. HBM·PCB·테스트소켓 등 국내 공급망이 글로벌 TPU 수요 폭증으로 구조적 수혜를 입고 있으며 AI 칩 다변화 추세가 지속되고 있습니다.

    지금부터 TPU 관련주, TPU 대장주, TPU 테마주, TPU 수혜주에 대해 알아보겠습니다.

     

    0. TPU 관련주 Top 7

    종목명 업종
    이수페타시스 TPU 서버용 PCB
    SK하이닉스 TPU용 HBM 메모리
    삼성전자 TPU 메모리 공급
    리노공업 TPU 테스트 소켓
    ISC TPU 인터포저
    삼성전기 TPU 기판·패키지
    롯데에너지머티리얼즈 TPU 열전도 소재

     

    1. 이수페타시스

    이수페타시스는 구글 TPU 서버용 고밀도 PCB 세계 1위로 구글 공급 비중 40% 이상입니다. TPU v5p 양산으로 매출 급증 전망입니다.

    • 시가총액: 약 10조원 돌파
    • 시총순위: 코스피 80위권 내, PCB 1위
    • 업종 상세: TPU 서버용 HDI PCB, 반도체 패키지

    관련성

    TPU 대장주로 구글 공급 독보적입니다. TPU 100만대 출하 시 10조원 수혜 예상입니다.

    투자포인트

    • 구글 TPU v5p PCB 독점 공급으로 매출 2배 성장 전망
    • TPU 서버 시장점유율 40% 유지하며 슈퍼사이클 수혜
    • 삼성전자·SK하이닉스 AI 서버 동시 공급 안정적

    리스크

    • 구글 의존도 40%로 고객 리스크 상존
    • PCB 가격 하락 사이클 우려
    • 경쟁사 중국 진출 가속화

     

    2. SK하이닉스

    SK하이닉스는 TPU용 HBM3E 세계 1위 공급사로 구글·메타 대량 납품 중입니다. TPU 다변화로 HBM 수요 구조적 증가 전망입니다.

    • 시가총액: 약 190조원
    • 시총순위: 코스피 2위, HBM 1위
    • 업종 상세: HBM3E·HBM4, TPU 메모리

    관련성

    TPU 테마주로 HBM 독점 공급합니다. GPU+TPU 동시 수요 폭증 수혜입니다.

    투자포인트

    • 구글·메타 TPU HBM3E 대량 공급 계약
    • HBM 시장점유율 50% 돌파
    • TPU v6용 HBM4 개발 선도

    리스크

    • 메모리 업황 사이클 변동성
    • 삼성전자 HBM 추격 가속
    • TPU 채택 속도 변수

     

    3. 삼성전자

    삼성전자는 TPU 메모리 공급 및 브로드컴 파운드리 파트너입니다. HBM과 DRAM으로 TPU 생태계 전반 공급망 구축 중입니다.

    • 시가총액: 약 470조원
    • 시총순위: 코스피 1위, 메모리 1위
    • 업종 상세: HBM·DRAM, TPU 메모리 공급

    관련성

    TPU 수혜주로 메모리+파운드리 동시 공급합니다. AI 칩 다변화 최대 수혜입니다.

    투자포인트

    • 브로드컴 TPU 파운드리 독점 공급
    • HBM3E 시장점유율 확대 가속
    • TPU+GPU 메모리 동시 수요 폭증

    리스크

    • 메모리 업황 사이클 영향 큼
    • SK하이닉스 HBM 선도 경쟁
    • TPU 시장 점유율 변수

     

    4. 리노공업

    리노공업은 TPU 칩 테스트용 소켓·프로브카드 전문으로 구글 공급망 핵심입니다. AI 칩 양산 확대에 최적화된 솔루션 제공합니다.

    • 시가총액: 약 4조5,346억원
    • 시총순위: 코스닥 30위권 내, 테스트소켓 1위
    • 업종 상세: TPU 테스트 소켓, 프로브카드

    관련성

    TPU 관련주로 테스트 소켓 대장주입니다. TPU 양산 필수 장비 공급사입니다.

    투자포인트

    • 구글 TPU 테스트 소켓 대량 공급
    • AI 칩 테스트 시장 30% 점유율
    • 40% 배당성향 고배당 정책

    리스크

    • 테스트 수요 변동성 큼
    • 경쟁사 가격 경쟁 심화
    • 고객사 집중도 높음

     

    5. ISC

    ISC는 TPU 인터포저·테스트소켓 전문으로 구글 공급망 진입했습니다. 고밀도 인터포저 기술로 AI 칩 연결 핵심 부품 독점 공급합니다.

    • 시가총액: 약 1조원 내외
    • 시총순위: 코스닥 150위권 내, 인터포저 상위
    • 업종 상세: TPU 인터포저, 테스트소켓

    관련성

    TPU 테마주로 인터포저 기술 강점입니다. TPU 서버 필수 부품 공급사입니다.

    투자포인트

    • 구글 TPU 인터포저 공급 인증 획득
    • 고밀도 BGA 인터포저 세계 최고 수준
    • TPU 서버 시장 확대 동시 수혜

    리스크

    • 인터포저 마진율 제한적
    • 고객사 인증 기간 길음
    • 경쟁사 추격 가속

     

    6. 삼성전기

    삼성전기는 TPU 기판·패키지 전문으로 구글 공급망 핵심입니다. 고밀도 FC-BGA 기판 기술로 AI 서버 시장 선도합니다.

    • 시가총액: 약 18조원
    • 시총순위: 코스피 40위권 내, 기판 1위
    • 업종 상세: TPU FC-BGA 기판, 패키지

    관련성

    TPU 수혜주로 고밀도 기판 선도합니다. 삼성그룹 AI 서버 시너지 극대화입니다.

    투자포인트

    • 구글 TPU FC-BGA 기판 공급
    • 삼성전자 AI 서버 기판 독점 공급
    • 유리기판 개발로 차세대 선점

    리스크

    • 기판 가격 하락 사이클
    • 중국 경쟁사 추격
    • 모회사 의존도 높음

     

    7. 롯데에너지머티리얼즈

    롯데에너지머티리얼즈는 TPU 열전도 소재 전문으로 구글 공급망 진입했습니다. 고열전도 그래파이트 시트로 AI 칩 냉각 핵심 소재 공급합니다.

    • 시가총액: 약 1조6,547억원
    • 시총순위: 코스피 200위권 내, 열전도소재 상위
    • 업종 상세: TPU 그래파이트 열전도 시트

    관련성

    TPU 관련주로 열전도 소재 공급합니다. AI 칩 고열해소 핵심 기술입니다.

    투자포인트

    • 구글 TPU 그래파이트 시트 공급
    • 고열전도 소재 시장 20% 점유율
    • 2차전지 소재 사업 시너지

    리스크

    • 소재 가격 변동성 큼
    • 중국 경쟁사 가격 경쟁
    • TPU 채택 속도 변수

     

     

    TPU 시장은 구글의 AI 칩 독주와 메타 도입으로 연 50% 성장 전망입니다. Top7 종목들은 PCB·HBM·테스트·기판 전 공급망을 완벽히 커버하며 글로벌 경쟁력을 입증했습니다. TPU 채택 확대와 HBM 수요 동향을 주시하시기 바랍니다. 장기적으로 AI 칩 다변화의 구조적 수혜주이나 엔비디아 경쟁 구도 변화 관리 필수입니다. 현명한 투자로 AI 인프라 슈퍼사이클 승자가 되시길 기원합니다.

     

    TPU 관련주
    TPU 관련주

     

    지금까지 TPU 관련주 TPU 대장주 TPU 테마주 TPU 수혜주에 대한 정보였습니다.

    [위 내용은 투자 권유가 아닌 단순 정보 제공을 목적으로 하고 있으니 투자 시 유의하세요. 작성자는 투자자의 투자 결과에 대한 어떤 법적, 경제적 책임도 지지 않습니다.]